Collecte automatisée des pièces
Idéal aussi pour les bilans patrimoniaux des CGP et courtiers en assurance-vie. Le client téléverse lui-même ses documents guidé par une arborescence d'étude. Zéro relance téléphonique.
Notaires, CGP & professionnels du patrimoine
Vos clients arrivent préparés : notaires, CGP et assureurs gagnent des heures sur chaque dossier.
Patrimo prend en charge la phase la plus coûteuse de votre travail : rassembler, vérifier et classer les pièces d'un dossier successoral. Vous recevez un dossier complet, chiffré et documenté.
Classement standardisé & chiffré
Quatre rubriques normalisées, chiffrement AES-256-GCM côté client et hébergement souverain conforme RGPD.
Bilan patrimonial pré-établi
Fiche de synthèse PDF prête pour le premier rendez-vous : patrimoine, pièces validées, questions stratégiques.
Espace sécurisé post-mortem
Protocole multi-signatures, acte de décès vérifié, signature du notaire et piste d'audit inaltérable.
Forfait Étude
49 € TTC / mois
ou 490 € TTC / an (deux mois offerts) · sans engagement de durée
- Portefeuille de dossiers clients illimité
- Dashboard étude : complétude et pièces en attente
- Fiche de synthèse PDF en un clic
- Personnalisation co-brandée de l'espace client
- Support prioritaire et accompagnement à l'onboarding
- Hébergement UE, chiffrement et registre d'audit exportable
Demander une démo pro
Un membre de l'équipe vous présente le dashboard étude, le protocole post-mortem et la fiche de synthèse sur l'un de vos dossiers types. Comptez 25 minutes.